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La formation est une richesse

Formation sur mesure

La loi Pacte

Cette formation est destinée à toute personne souhaitant connaître les incidences de la loi Pacte sur l’épargne salariale et la retraite.

Les objectifs de la formation
(1 jour)

Comprendre les enjeux de la réforme
Décrire les nouveaux dispositifs pour les entreprises
Analyser les conséquences sur les solutions existantes
Identifier les avantages et inconvénients


Prix : 800 € HT (repas compris)

OCTOBRE 2020

Nantes – 01/10
Strasbourg – 22/10
Bordeaux – 28/10

S’incrire

NOVEMBRE 2020

Lyon – 03/11
Marseille – 19/11
Paris – 26/11

S’inscrire

DECEMBRE 2020

Nantes – 03/12
Lyon – 10/12
Strabourg – 17/12

S’inscrire
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Nos programmes

Les fondamentaux en asssurances de personnes
La loi Pacte
Loi 100% santé

Nos formations sont accessibles à toutes personnes en situation de handicap


Vous souhaitez organiser une formation comprenant des personnes en situation de handicap ?
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N’hésitez pas également à contacter les organismes spécialisés listés ci-dessous :
Agefiph (www.agefiph.fr)
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Nos programmes

Fondamentaux des assurances


Durée : 14h


Pour qui
Cette formation est destinée à toute personne travaillant au sein d’une compagnie d’assurances, d’une mutuelle, chez un courtier ou agent général.


Description
Cette formation répond aux attentes de la nouvelle obligation de formation dans le cadre de DDA (Directive sur la Distribution d’Assurances).
Elle permet de comprendre le fonctionnement et le langage de l’assurance.


Objectifs
Appréhender le marché et le rôle de l’assurance.
Comprendre le fonctionnement juridique des assurances.
Distinguer les différentes catégories de contrats et les assimiler.


Contenu
1 – Le rôle économique de l’assurance :
le marché de l’assurance en France et en Europe
sa place dans l’économie française


2 – Les acteurs
les différents acteurs de l’assurance
les différents modes de distribution
l’intermédiation en assurance
les obligations réglementaires
le contrôle de la solvabilité


3 – Les grands principes juridiques
les deux modes de gestion : répartition et capitalisation
les principes indemnitaire et forfaitaire
la subrogation
Définir ce qu’est
une opération d’assurance
une opération de réassurance
une opération de coassurance


4 – Distinguer les différents contrats
les assurances de personnes :
la complémentaire santé
la prévoyance
l’assurance vie individuelle et collective 
l’autonomie


les assurances dommages :
les contrats de responsabilités
les contrats de biens


5 – Les caractéristiques des contrats d’assurances
le fonctionnement général d’un contrat
les principales clauses : risques garantis, exclusions, territorialité ..
le mécanisme des primes : composition, calcul, paiement …


6 – Formaliser les obligations
de l’assureur
de l’assuré


7 – Quiz sur les connaissances acquises


Prérequis
Aucun


Profil des participants
Salariés du monde de l’assurance


Pédagogie et organisation
Un questionnaire d’attente est envoyé aux participants avant la formation.
Les méthodes pédagogiques sont constituées d’apports théoriques et pratiques, d’exercices et de cas concrets.
Un support sera remis électroniquement à chaque participant (accessible par téléchargement).
Le formateur est choisi pour son expertise, sa compétence pédagogique et son expertise.


Mode de validation
Une attestation de formation sera remise à chaque participant.


Aptitudes et compétences visées / attestées
Connaissance de l’univers assurantiel.
Compréhension du jargon professionnel.
Savoir distinguer les différentes assurances.


Accessibilité
Cette formation est accessible à toute personne handicapée.


Tarif
En groupe sur site : 2400 € HT 

Loi Pacte

Durée : 7h


Pour qui
Cette formation est destinée à toute personne travaillant au sein d’une compagnie d’assurances, d’une mutuelle, chez un courtier ou agent général.

Description
La loi PACTE offre de nouvelles opportunités pour le salarié et le professionnel indépendant afin de préparer sa retraite.
Cette formation permet de prendre conscience des impacts de la loi PACTE et de ses implications dans la relation commerciale, mais surtout dans la compréhension des nouvelles perspectives offertes.


Objectifs
Comprendre le fonctionnement de la loi PACTE sur le volet retraite
Découvrir les principes de fonctionnement du PER
Savoir expliquer les différentes solutions
Personnaliser le conseil


Contenu
1 – Présentation du dispositif
Cadre général et objectifs de la loi.
Panorama des offres actuelles en retraite individuelle et collective.
Les conséquences de la loi sur les dispositifs actuels.

2 – Le plan d’épargne retraite (PER)
Présentation générale
Les compartiments de versements
Les transferts des anciens contrats vers le PER
Les transferts entre PER
Particularités

3 – Le contrat
Frais de transfert applicables
Supports éligibles, diversification, mode de gestion
Modalités de sorties : capital, rente
Conditions de déblocage anticipé
Formalisation du devoir de conseil

4 – Cadre fiscal et social
Avantages pour l’entreprise
Avantages pour le salarié
Fiscalité des différents modes de sortie
Cas de l’assurance vie : transférer son contrat vers un PER ?


Prérequis
Connaître le fonctionnement de la retraite en France


Profil des participants
Personnes en contact avec la clientèle
Salariés des compagnies d’assurance, des mutuelles et des courtiers
Agents Généraux et courtiers


Pédagogie et organisation
Un questionnaire sera envoyé en amont de la formation pour connaitre les attentes des participants.
Toutes les informations concernant le lieu de formation seront envoyées une semaine avant le début de la session.
Un support de formation dématérialisé sera remis lors de la formation.
En dehors des exposés du formateur, des cas pratiques et des échanges seront réalisés.
Un questionnaire de satisfaction à chaud sera à compléter par le participant à l’issue de la formation.
Un questionnaire à froid à compléter lui sera envoyé deux mois plus tard.


Mode de validation
A la fin de la formation, un quiz de validation sera réalisé pour valider vos connaissances. La correction de ce test se fera en salle avant la clôture de la formation.


Aptitudes et compétences visées / attestées
Connaissance de la loi PACTE
Savoir expliquer les incidences de la loi PACTE à son client
Proposer une solution en respectant le devoir de conseil


Accessibilité
Cette formation est accessible à toute personne handicapée.

Tarif
En groupe sur site : 1200 € HT

Loi 100% santé

Durée : 7h


Pour qui
Cette formation est destinée à toute personne travaillant au sein d’une compagnie d’assurances, d’une mutuelle, chez un courtier ou agent général.


Description
Cette formation permet de comprendre l’impact de la réforme du 100% santé sur les complémentaires santé.


Objectifs
Comprendre la réforme et ses impacts
Savoir expliquer la réforme auprès de ses clients/adhérents
Maîtriser la lecture des nouveaux tableaux de garanties


Contenu
1 – L’objectif de la réforme
Une promesse de campagne
Un reste à charge élevé
Un effort des acteurs


2 – Le décret du 11 janvier 2019
un accès sans reste à charge à certains équipements
un cahier des charges des contrats responsables modifiés


3 – Le nouveau contrat responsable
rappel des dispositifs fiscaux et sociaux
le contenu du nouveau panier de soins
les modalités d’entrée en vigueur de la réforme
son application en cas de contrats multiples


4 – La réforme
en dentaire
en optique
en audioprothèses
les nouveaux tarifs de convention


5 – Un calendrier en 3 temps
Les différentes échéances


6 – Quels impacts pour la mutuelle et l’adhérent ?
une relation client renforcée
un adhérent avisé
une image forte et professionnelle


7 – Quizz de fin de formation


Prérequis
Connaître l’univers de la sécurité sociale et de la complémentaire santé


Profil des participants
Toute personne travaillant dans le monde de l’assurance et en contact avec des assurés.


Pédagogie et organisation
Un questionnaire d’attente est envoyé aux participants avant la formation.
Les méthodes pédagogiques sont constituées d’apports théoriques et pratiques, d’exercices et de cas concrets.
Un support sera remis électroniquement à chaque participant (accessible par téléchargement).
Le formateur est choisi pour son expertise, sa compétence pédagogique et son expertise.


Mode de validation
Une attestation de formation sera remise à chaque participant.


Aptitudes et compétences visées / attestées
Savoir expliquer la réforme à ses assurés.
Comprendre et maîtriser ses garanties


Accessibilité
Cette formation est accessible à toute personne handicapée.


Tarif
En groupe sur site : 1200 € HT

Ce que disent nos clients

Ceux qui en parlent le mieux sont nos apprenants

Les échanges avec le formateur sont très intéressants. Il adapte son discours en fonction de notre activité.

Julia

Formation  loi Pacte

Taux de satisfaction  : 96%
Taux d’engagement : 100%

Je suis ravie de cette formation très riche et très complète.
Notre formateur est très pédagogue et utilise des cas concrets pour ses explications.
Deux jours de formation très enrichissants.

Morgane

Formation Les fondamentaux en assurance

Taux de satisfaction  : 97% 
Taux d’engagement : 100%

Formation très pédagogique, ludique et active. Le formateur est à l’écoute de chaque apprenant.

Daniel

Formation 100% Santé

Taux de satisfaction  : 99% 
Taux d’engagement : 100%

A PROPOS

Formation – Action

Nous sommes un organisme spécialisé dans la formation des équipes front et back office pour les Mutuelles, Assurances, Agents Généraux, Courtiers et Institutions de Prévoyance.

NOS DOMAINES

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11910852191 auprès du préfet de région d’Ile-de-France

Siret : 848 871 588 00010 – RCS : Evry
PARLONS ENSEMBLE

Contact

Nous sommes à votre écoute.
Laissez-nous un message en nous expliquant vos besoins, souhaits et toutes informations nécessaires. Nous vous recontacterons très rapidement.

Mentions légales

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Propriétaire : Oppale Sasu – SASU numéro siret 848 871 588 00010 – 25 rue Charles Thomassin 91400 Saclay

Créateur : Olivier Notheaux

Responsable publication : Olivier Notheaux – contact@oppale.fr

Le responsable publication est une personne physique ou une personne morale.

Webmaster : Olivier Notheaux – contact@oppale.fr

Hébergeur : OVH – 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix

Crédits :

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10. Les principales lois concernées.

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11. Lexique.

Utilisateur : Internaute se connectant, utilisant le site susnommé.

Informations personnelles : « les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l’identification des personnes physiques auxquelles elles s’appliquent » (article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978).